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6.18 人員、客戶、項目和日程之間有什么聯系,如何查看?

6.18 人員、客戶、項目和日程之間有什么聯系,如何查看?

A:人員執行日程,日程可以關聯客戶和項目。

(1)個人資料頁面的日程計劃可以查看當前人員的日程計劃,相關工作可以看到當前人員參與的項目;

(2)客戶詳情頁面的基本信息跟進人模塊可以查看該客戶的跟進人員,日程計劃頁面顯示與該客戶相關的日程,相關工作可以查看該客戶關聯的項目;

(3)項目詳情基本信息的關聯客戶模塊可以看到該項目的關聯客戶,關聯日程顯示該項目相關的日程。