軟件選型、項目實施、基礎數據是一個信息項目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項目第一個重要環(huán)節(jié)是軟件選型，它是奠定整個項目走向成功的基礎。

那么如何做好CRM軟件選型呢?小編認為必須要注意的有這么幾個關鍵…

多手準備不會后悔

先來打個比方，經歷過家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時候往往會考慮到買圓桌還是長桌。然后就有兩用桌，平時自用的時候是方桌，隨著用餐人數的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。

在CRM項目選型的時候也正同這樣的問題。產品本身相當于方桌，周邊產品類似桌下翻板。企業(yè)在進行購買的時候，如果只看到了CRM產品，沒關注后續(xù)，那么在日后真正需要的時候就需要花天價購買或者更換現有的軟件重新開始。明智的做法是，在選型時就考慮到后續(xù)要用到各種功能的時候，只需購買模塊，就不需要做項目集成工作了。

根據實際情況，小編建議購買模塊化的CRM產品。根據自己需要選購，可以購買目前所需，在以后需要的時候再選購其他相關。鵬為CRM可按企業(yè)需求來配置流程模塊。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。

什么時候選型最佳？

很多企業(yè)糾結年初還是年底，這確實讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問題。因為年底廠商會沖業(yè)績，面對業(yè)績壓力，肯定會打一波價格戰(zhàn)，這時候能拿到相對低的價錢。并且還有可能會有驚喜就是軟件廠商會送一些模塊。在年底，跟軟件廠商談判時，企業(yè)占有較大優(yōu)勢。農歷年之前簽訂合同，年后進行項目實施，也能做一個好的規(guī)劃安排。

大小如何選擇？

目前提供CRM軟件廠商多達百家。面對這么多的產品，功能上不同之外最重要的體現還是在根據企業(yè)規(guī)模來適應。這其中多數的CRM產品主要是面向中小型企業(yè)的應用。為此在選型時，應從實際現狀考慮，選擇適合自己企業(yè)規(guī)模的CRM軟件。另外要考慮的一點是，未來這個企業(yè)即將有怎樣的發(fā)展。如果企業(yè)處于發(fā)展中，那么建議可以選購稍微有規(guī)模的軟件。在實際的工作中，企業(yè)一般都會考慮未來5年的發(fā)展規(guī)劃。也就是說CRM軟件至少要為企業(yè)服務5年才能收回成本。這時候企業(yè)要考慮未來幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

鵬為軟件是國內第一批專注CRM軟件研發(fā)的企業(yè)，擁有十余年CRM的研發(fā)經驗，產品線齊全，鵬為旗艦產品E/6-CRM 擁有超強的產品自定義和擴展性，支持多語言、多幣種，根據企業(yè)需求按需配置，系統靈活性更高，有效解決了同類標準產品二次開發(fā)時間長、成本高、擴展性差的難題，完美解決企業(yè)上CRM系統選型難、實施難的問題。

功能不同，如何選？

企業(yè)在CRM軟件選型時，需要考慮企業(yè)的實際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數據的再生，那么分析型CRM系統是一個不錯的選擇。相反，如果只是想紀錄客戶的交易數據，或者另外有獨立的BI商務智能系統，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。在這里有兩類功能的CRM系統分析型和操作型。操作型的軟件重點記錄業(yè)務數據，缺少對數據的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數據的同時并分析數據，簡單說就是商務智能。

與現有的CRM產品集成？

企業(yè)很可能在之前用ERP系統或財務軟件。此時選型必須要考慮到系統集成的必要。不同的信息化系統之間會有重合的地方。如CRM系統與ERP系統，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統選型時，要考慮到未來系統集成的需要。鵬為CRM平臺開放，采用標準的集成方式，可與第三方企業(yè)應用程序或集成系統對接，實現企業(yè)管理數據的實時統一，打破信息孤島。

解決方案是否現成

行業(yè)的不同也就有了不同的特點，對應的解決方案也不一樣。例如，零售業(yè)的CRM與外貿業(yè)CRM就是一個注重客戶的喜好，一個注重用戶的滿意度等。如果沒有沒有關于行業(yè)的解決方案只有單一的傳統方式，也就是說企業(yè)在選擇了此軟件之后會面臨二次開發(fā)的情況。這不但增加了成本，也加大了項目風險。建議企業(yè)最好選有現成解決方案的軟件。

架構是BS還是CS？

其實BS架構和CS架構的差異在用戶群體。企業(yè)用戶都在內部的話用CS架構，企業(yè)需要外部來用CRM系統就使用BS架構。BS架構不需要安裝客戶端，只要有網絡和主機，可以讓用戶通過網頁瀏覽器登錄系統來訪問。為此企業(yè)在選購CRM軟件時，要需要根據自己企業(yè)用戶群體的不同，來判斷該采用BS架構，還是使用CS架構。

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