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3.3 客戶列表

3.3 客戶列表

1）、篩選&排序&搜索
在客戶列表上方的導航欄中的「篩選」按鈕，你可以按照「客戶分類」、「項目類型」、「所屬行業(yè)」、「客戶意向」、「位置」、「跟進人」等多種維度篩選客戶。
你還可以在導航欄里將客戶按照「名稱排序」「最新動態(tài)」「最新創(chuàng)建」「長期未跟進」排序。
通過「搜索」按鈕，可以輸入關鍵字對客戶進行快捷搜索。
備注：如果你是主管權限，在客戶列表可以中查看下屬的所有客戶。

2）、編輯&刪除&置頂
如果需要修改已錄入客戶的資料，你可以點擊客戶詳情頁面右上角「…」，進行「編輯客戶」和「刪除客戶」。
只有企業(yè)負責人、部門負責人或者或者被授權了編輯客戶資料權限的員工才可以進行此操作。
通過「重點關注」按鈕，可以將客戶置頂。置頂后的客戶會出現在客戶列表的最上方，同時，在溝通中的消息列表中也會出現客戶。