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8.3?管理客戶

8.3?管理客戶

1)、導入客戶資料

導入企業客戶資料的工作需要管理員完成。

a、管理員登錄PC端，在「客戶-添加」中選擇「導入」，然后將客戶信息數據復制或輸入至導入窗口，就可以將客戶資料批量導入至紅圈中。

b、普通員工也可以在APP端的「客戶」模塊添加客戶，但是企業的客戶資料通常都會很多，所以，建議導入客戶資料的工作由管理員在PC端完成。

c、客戶資料導入到紅圈后，管理員還可以在「我的-企業管理-客戶管理-客戶分類」中根據企業需求為客戶設置標簽，對客戶進行分類管理。

2)、為客戶分配負責人

客戶資料導入紅圈后，需要分配相應的責任人對其進行維護。

管理員在APP端「我的-企業管理-客戶管理-分配客戶」中就可進行此項操作；在PC端的客戶模塊也可以為客戶分配負責人。

3)、修改/刪除客戶資料

客戶資料導入紅圈通后，管理員和客戶負責人可以編輯或刪除客戶資料。

a、管理員： 

在APP端和PC端的客戶模塊都可以對客戶資料進行編輯和刪除。

操作方式：進入客戶模塊，點擊「客戶名稱-編輯/刪除」。

b、客戶負責人：

客戶負責人如果要編輯或刪除客戶資料，需要管理員為其授權資料修改權限。

管理員進入APP端「我的-客戶管理」，點擊「資料修改權限」即可為其授權。

授權成功后，該員工就可以在設置的時間段內修改自己權限范圍內的客戶資料，超時后權限將自動關閉。