?構(gòu)建CRM軟件實(shí)施規(guī)劃的過(guò)程，核心是評(píng)估當(dāng)前情形以及企業(yè)CRM的戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)這些研究制訂出一系列的實(shí)施計(jì)劃，以便最大限度地提高效率并降低風(fēng)險(xiǎn)
CRM系統(tǒng)的目標(biāo)是支持和推動(dòng)優(yōu)化過(guò)的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)流程，這意味著軟件的購(gòu)置應(yīng)該建立在公司現(xiàn)有的IT技術(shù)和業(yè)務(wù)要求的基礎(chǔ)之上。
實(shí)施CRM有三種方式，這三種方式分別是：購(gòu)買(mǎi)套裝CRM、自主開(kāi)發(fā)一套軟件、采用云CRM服務(wù)。
CRM需求調(diào)研做好了，后面的CRM選型，實(shí)施才能沿著一個(gè)正確的方向走下去，保障CRM實(shí)施的成功。因此，千萬(wàn)不要懷有“事小而不為”的心態(tài)看待CRM需求調(diào)研。
CRM系統(tǒng)可以在最初錄入信息時(shí)就發(fā)現(xiàn)撞單情況，避免了人力資源的消耗以及未來(lái)可能引發(fā)的矛盾， 對(duì)客戶的滿意度的提升也有所幫助。
B2B公司業(yè)務(wù)流程的調(diào)整都需要體現(xiàn)在CRM系統(tǒng)上。因此企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)一般要求有較高的自定義程度，可以滿足企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)調(diào)整所需的自定義需求。
企業(yè)可以購(gòu)買(mǎi)CRM源碼，聘用專(zhuān)職IT，在CRM系統(tǒng)使用過(guò)程中不斷去調(diào)整，優(yōu)化，這需要較大的成本。
當(dāng)我們?cè)谑褂肅RM系統(tǒng)的時(shí)候，這個(gè)無(wú)形就是在積累數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
CRM系統(tǒng)可讓企業(yè)了解哪些渠道將會(huì)幫助他們提高營(yíng)收，該怎樣把公司中的各種設(shè)施、技術(shù)、應(yīng)用、市場(chǎng)等進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。
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